Yapı Kredi Portföy Karma Fon

Yapı Kredi Portföy Karma Fon, son bir yılda nominal %40,6 getirisiyle dikkat çekerken, enflasyon arındırılmış reel getirisi %6,9 seviyesinde kalıyor; yani kâğıt üzerindeki güçlü tablo, alım gücü açısından daha mütevazı bir tabloya işaret ediyor. Portföyün %55’i devlet tahvilinde, %28’i hisse senedinde durduğu için kategori adıyla fazlasıyla tutarlı bir denge kurulmuş; görece muhafazakâr bir karma duruş öne çıkıyor. Ancak risk-getiri dengesi şöyle bir soru işareti yaratıyor: Sharpe oranının -0,12 olması, düşük volatiliteye (%7,4) rağmen getirinin üstlenilen riski tam olarak karşılayamadığını gösteriyor. 1,14 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; bu da yatırımcı tabanının geniş olmadığını ama kurumsal anlamda ciddi bir talep gördüğünü hissettir