Ziraat Portföy Tzh Serbest Özel Fon

Ziraat Portföy TZH Serbest Özel Fon, son bir yılda %42.9’luk nominal getiriyle öne çıkıyor; ancak enflasyon arındırıldığında %8.5’lik reel kazanç, asıl performansın parasal büyümeden ziyade koruma odaklı olduğunu gösteriyor. Portföyün yarısından fazlası (%54) nakitte tutulmuş, bu da yönetimin temkinli duruşunu yansıtırken; %15 hisse ve %10 altın ile piyasa hareketlerinden sınırlı da olsa faydalanma amacı dikkat çekiyor. Risk tarafında ise Sharpe oranının -1.24 olması, volatilitenin düşük (%5.5) kalmasına rağmen getirinin riski karşılamakta zorlandığını gösteriyor; maksimum kaybın %-2.2 ile sınırlı kalması ise yatırımcıya psikolojik rahatlık sağlıyor. 61.86 milyar ₺’lik büyüklüğüyle fon, serbest kategoride ciddi bir yatırımcı tabanına ulaş