Allbatross Portföy Atmaca Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Allbatross Atmaca, yıllık bazda nominal getirisini %-100 ile tamamen eritmiş görünüyor; reel kayıp da aynı seviyede, yani enflasyonun üzerine ek bir negatif getiri söz konusu değil, bu sert düşüş dikkat çekiyor. Portföyün tamamı hisse senedinde ve serbest fon kategorisindeki esnekliğine rağmen agresif bir kompozisyonla karşımıza çıkıyor; bu durum, fonun yönetim stratejisinin net bir şekilde risk iştahına odaklandığını gösteriyor. Risk-getiri dengesine baktığımızda, volatilite ve Sharpe oranının hesaplanamaması, maksimum kaybın %-100 olmasıyla birleşince fonun oynaklığının ve belirsizliğinin boyutunu özetliyor. Fon büyüklüğü 0.02 milyar ₺ ile oldukça niş bir alanda kalmış; bu da kurumsal talepten ziyade sınırlı bir yatırımcı kitlesinin ilgisini çektiğini gösteriyor.