Teb Portföy Ing Bank Özel Bankacılık ve Platinum Serbest (Döviz) Özel Fon

TEB Portföy’ün bu serbest fonu, son bir yılda %21,5’lik **nominal** getiriyle dikkat çekiyor; ancak enflasyonu arındırdığınızda reel kayıp %7,6 seviyesinde, bu da fonun asıl mücadelesinin fiyat artışlarıyla olduğunu gösteriyor. Portföyün %73’ü kurumsal borçlanma araçlarından oluşuyor; döviz kategorisindeki bir fon için bu kompozisyon, faiz-getirisi odaklı ve görece muhafazakâr bir duruş sergiliyor. Risk tarafında ise işler biraz karışık: volatilite %1,3 ile oldukça düşük ve maksimum kayıp %0,2’de kalmış, fakat Sharpe oranının -11,96’ya gerilemesi, elde edilen getirinin üstlenilen riski karşılamakta zorlandığını öne çıkarıyor. 0,85 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; bu da yatırımcı tabanının kurumsal ve seçici bir gruptan oluştuğuna işaret