İş Portföy Temkinli Değişken Fon

İş Portföy’ün bu değişken fonu, son bir yılda %38,4’lük nominal getiriyle dikkat çekiyor; ancak enflasyonu arındırdığımızda reel getiri %5,0 seviyesinde kalıyor, yani asıl başarı nominal tarafta. Portföyün %90’ı nakit ağırlıklı durduğu için fon, kategorisinin “temkinli” tanımına fazlasıyla sadık; bu yapı, piyasa dalgalanmalarında görece düşük maksimum kayıpla (-%2,1) kendini gösteriyor. Risk-getiri dengesine baktığımızda, %3,1’lik düşük volatilite olumlu öne çıkıyor; ancak -2,56’lık Sharpe oranı, getirinin üstlenilen riske göre zayıf kaldığını işaret ediyor. 1,93 milyar ₺’lik fon büyüklüğü, bu temkinli duruşun kurumsal yatırımcı nezdinde orta ölçekli ama istikrarlı bir talep gördüğünü gösteriyor.