Tacirler Portföy Kg Serbest Özel Fon

Tacirler'in bu serbest fonu, son bir yılda nominal bazda %7.1 kayıpla kapatmış görünüyor; ancak enflasyonu hesaba kattığımızda kayıp %29.5'e derinleşiyor, yani fon ciddi bir reel erime yaşamış. Portföyün tamamının hisse senedinde olması, serbest şemsiye kategorisindeki esnek yönetim anlayışından ziyade agresif bir hisse yoğunlaşmasına işaret ediyor. Bu durumun bedeli, %65.9'luk yüksek volatilite ve -2.48 gibi oldukça zayıf bir Sharpe oranı olarak risk-getiri dengesine yansımış; maksimum kayıp %90'ı aşarak tarihsel olarak çok sert bir düzeltme yaşandığını gösteriyor. Buna rağmen 6.63 milyar TL'lik fon büyüklüğü, yatırımcıların bu yüksek riskli stratejiye olan talebinin hâlâ güçlü olduğunu ve fonun piyasada orta-üst ölçekte konumlandığını gösteriyor.