Teb Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon

TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon, son bir yılda %55,3’lük nominal getiriyle dikkat çekiyor; ancak enflasyonu arındırdığımızda reel getiri %18,1’e geriliyor ki bu da ciddi bir alım gücü korumasına işaret ediyor. Portföyün %55’i nakit ve %24’ü devlet tahvilinde duruyor; bu muhafazakâr duruş, fonun ismindeki “mutlak getiri” hedefiyle gayet tutarlı, hisse tarafındaki %1’lik pay ise sembolik kalmış. Risk-getiri dengesine baktığımızda, %10,1’lik volatilite ve 0,25’lik Sharpe oranı, görece düşük oynaklıkla makul bir getiri elde edildiğini gösteriyor; maksimum kayıp %5,8’de kalması da bu tabloyu destekliyor. 1,15 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak öne çıkıyor; bu da yatırımcı tabanının genişlediğini ama fon