Teb Portföy Cemay Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

TEB Portföy Cemay Hisse Senedi Serbest Özel Fon, son bir yılda nominal %13,9 getiri sağlamış; ancak enflasyon karşısında reel bazda %13,5 erime yaşanmış, bu da fonun alım gücünü koruyamadığını gösteriyor. Portföyün %83'ü hisse senedinde toplanmış, kategorisiyle tutarlı bir şekilde agresif bir kompozisyon öne çıkıyor. Risk tarafında Sharpe oranının -1,58 gibi derin negatifte olması ve %19,2'lik volatilite, getirinin üstlendiği riski karşılamaktan uzak kaldığını dikkat çekiyor. 0,19 milyar TL'lik büyüklüğüyle niş bir fon olarak değerlendirilebilir; bu ölçek, yatırımcı tabanının sınırlı olduğunu ama yönetimin esnek hareket alanı bulduğunu gösteriyor.