Teb Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu

TEB Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu, son bir yılda nominal %45,8 getiri sağlamış; enflasyonu arındırdığımızda ise %10,9’luk reel kazanç görece güçlü bir tablo çiziyor. Portföyün yalnızca %11’i devlet tahvili, %4’ü nakit tarafında; bu kompozisyon, fon sepeti kategorisindeki çeşitlendirme beklentisinin oldukça altında, daha seçici bir yapıya işaret ediyor. Risk cephesinde Sharpe oranının -0,42 olması, volatilitenin %1,6 gibi düşük seyretmesine rağmen getirinin bu düşük riski karşılayamadığını gösteriyor; maksimum kayıp %-0,1 ile sınırlı kalmış. 3,25 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor, ancak bu hacim yatırımcı talebinin temkinli ama istikrarlı olduğunu düşündürüyor.