TEB Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu

“Son bir yılda %43,0 nominal, enflasyondan arındırıldığında ise %10,3 reel getiri sağlayan fon, özellikle uzun vadede dikkat çekiyor. Fon sepeti yapısıyla uyumlu biçimde portföyünde %13 devlet tahvili ve %6 nakit-mevduat bulunuyor; bu dağılım, daha dengeli bir yapı hedeflendiğine işaret ediyor. Risk-getiri dengesi görece temkinli görünürken volatilitenin %1,6 ve maksimum düşüşün %-0,1 olması oynaklığın sınırlı kaldığını gösteriyor; ancak Sharpe -3,05 seviyesi getirinin üstlenilen riski yeterince telafi etmediğine dikkat çekiyor. 2,93 milyar TL’lik fon büyüklüğü, TCF’nin niş değil, yatırımcı ilgisi gören orta-büyük ölçekli bir fon olduğunu gösteriyor.”