Azimut Portföy Svs Serbest Özel Fon

Azimut Portföy SVS Serbest Özel Fon, son bir yılda %40,5’lik nominal getiriyle dikkat çekiyor; ancak enflasyon arındırılmış reel getirisi %6,6 seviyesinde, yani asıl kazancın sınırlı olduğu bir tablo var. Portföyün %67’si hisse senedinde, %19’u nakitte; bu kompozisyon serbest fon kategorisindeki esnek yönetim anlayışıyla tutarlı ama agresif sayılabilecek bir risk iştahına işaret ediyor. Sharpe oranının -1,55 gibi negatif bir bölgede olması, volatilitenin %13,7 ile getiriyi gölgelemesinden kaynaklanıyor; yani risk-getiri dengesi şu dönemde pek parlak görünmüyor. 1,11 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak öne çıkıyor; bu da kurumsal talebin varlığını ama sınırlı bir yatırımcı tabanına hitap ettiğini gösteriyor.