Deniz Portföy Sağlık Sektörü Değişken Fon

Deniz Portföy Sağlık Sektörü Değişken Fon, son bir yılda nominal %45,8’lik getirisiyle enflasyonun yaklaşık 10,7 puan üzerinde reel bir kazanç sunmuş; bu, sağlık hisselerinin seçici yönetimle ne kadar değer yaratabildiğini gösteriyor. Portföyün yarısı hisse senedinde, %12’si nakitte tutulmuş; sektör fonu olmasına rağmen bu esnek yapı, dalgalı dönemlerde manevra alanı sağlıyor. Risk tarafında 1,19’luk Sharpe oranı ve %10,3’lük volatilite, üstlenilen riskin getiriyle gayet dengeli olduğunu söylüyor; maksimum kaybın %-7,3’te kalması da dikkat çekici. Ancak 0,05 milyar ₺’lik büyüklük, fonun henüz niş bir yatırımcı kitlesine hitap ettiğini ve likidite derinliğinin sınırlı olduğunu hatırlatıyor.