DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Rakamlar
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 1,0024 → 1,827. Yol nasıl geçti?
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %77'lik dilime ait. Bu, medyana göre +10.08% fark.
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 2 drawdown periyodu:
Son söz
“Son bir yılda %39,4 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %7,4 ile enflasyonun üzerinde; kısa vadede ise 1 aylık performans %2,7’de kalıyor. Sağlık sektörüne odaklanan stratejiyle uyumlu biçimde portföyün %51’i hisse senetlerinde, %14’ü nakit ve mevduatta tutuluyor; bu dağılım, hisse ağırlığını korurken likidite payını da gözetiyor. Risk-getiri dengesi görece sınırlı görünüyor: volatilite %9,7, maksimum düşüş %-7,3 ve Sharpe 0,02; TEFAS risk seviyesi 5/7 ile dikkat çekiyor. 0,04 milyar TL fon büyüklüğü ise ürünü geniş kitleli olmaktan çok niş bir seçenek konumuna taşıyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir