Bv Portföy Spor Endüstrisi Değişken Fon

BV Portföy Spor Endüstrisi Değişken Fon, son bir yılda nominalde %-2,3 ile yatay bir seyir izlerken, reel getiride %-25,7’lik kayıpla enflasyon karşısında belirgin şekilde eziliyor; bu tablo, fonun yüksek enflasyon döneminde koruma sağlamakta zorlandığını gösteriyor. Portföyün %85’i hisse senedinde ve spor endüstrisi temalı yapısı, kategorisinin değişken fon olmasına rağmen agresif bir büyüme beklentisiyle uyumlu; ancak bu yoğunlaşma, sektöre özgü dalgalanmalara açık olmayı da beraberinde getiriyor. Sharpe oranının -2,63 gibi derin negatifte olması ve %13,3’lük volatilite, risk-getiri dengesinin şu an için oldukça olumsuz bir noktada olduğunu, üstlenilen riskin karşılığını alamadığını ortaya koyuyor. Yalnızca 0,01 milyar ₺’lik fon büyüklüğü ise bu ürünün oldukça niş bir