Sparta Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Sparta Portföy’ün bu serbest fonu, son bir ayda %5,7 nominal getiriyle dikkat çekiyor; ancak yıllık verisi henüz oluşmadığı için enflasyon karşısındaki reel performansını net konuşamıyoruz. Portföyün %80’i hisse senedinde, bu da “hisse yoğun” unvanıyla birebir örtüşüyor; kalan %15 nakit ise olası sert düzeltmelerde bir nebze nefes aldırabilir. Risk tarafına gelince, Sharpe’ın -0,24’te olması ve %21,1’lik volatilite, getirinin taşıdığı riskle kıyaslandığında dengenin henüz lehte olmadığını gösteriyor; maksimum kayıp %14,5’i bulmuş. Yönetilen 0,3 milyar TL’lik büyüklük, fonu kurumsal talebin ilgisini çeken orta ölçekli bir oyuncu konumuna yerleştiriyor.