İş Portföy Sardunya Serbest (Döviz) Özel Fon

İş Portföy’ün SARDUNYA fonu son bir yılda %23 nominal getiri sunmuş; ancak enflasyonu arındırdığımızda %-6.7’lik reel kayıp, fonun aslında satın alma gücünü koruyamadığını gösteriyor. Portföy ağırlıklı olarak %64 ile kurumsal tahvillere yaslanmış, %26 eurobond ve %8 devlet tahvili ile döviz cinsinden sabit getiri karakterini net biçimde ortaya koyuyor. Risk-getiri dengesi tarafında Sharpe oranının -5.60’a gerilemesi ve volatilitenin %2.7 ile düşük kalması, fonun yüksek riski üstlenirken getiri başına düşen ödülün zayıf olduğuna işaret ediyor. 0.90 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor; bu da kurumsal yatırımcı ilgisinin görece sınırlı ama istikrarlı olduğunu düşündürüyor.