Re-Pıe Portföy Birinci Serbest Fon

Re-Pie Portföy Birinci Serbest Fon’a baktığımızda, son bir yıllık nominal getirisi %12,9 ile görece pozitif bir tablo çiziyor; ancak aynı dönemde reel getirinin %-14,1’e gerilemesi, enflasyon karşısında değer kaybının boyutunu net şekilde ortaya koyuyor. Portföyün yalnızca dörtte biri hisse senedinde, geri kalanın serbest fon stratejilerine dağılması ise kategoriyle uyumlu ama temkinli bir kompozisyona işaret ediyor. Risk cephesinde Sharpe oranının -4,19’a kadar gerilemesi ve volatilitenin %14,2’de kalması, getiri performansının riskin altında kaldığını gösteriyor; maksimum düşüşün %-11,9’da sınırlı kalması tek teselli. 0,29 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor; bu da yatırımcı tabanının geniş olmadığını ama niş bir ilginin varlığını hissettiriyor.