Rota Portföy Onsekizinci Serbest Fon

Rota Portföy’ün bu serbest fonu, son bir yılda nominal %82,2’lik getiriyle öne çıkıyor; enflasyonu arındırdığımızda bile %38,3’lük reel kazanç, paranın alım gücünü koruma adına ciddi bir başarı hikayesi yazmış. Portföy kompozisyonu serbest fon kategorisiyle gayet tutarlı; %61 hisse ağırlığı büyüme odaklı bir duruş sergilerken, %21 devlet tahvili ve %17 nakit ile de denge aranmış. Risk-getiri dengesi, 0,97’lik Sharpe oranı ve %16,6’lık volatilite ile dikkat çekiyor; maksimum kaybın %-7,5’te kalması, oynaklığın yönetilebildiğini gösteriyor. 0,25 milyar ₺’lik büyüklüğü ile orta ölçekli bir fon; bu da yatırımcı tabanının genişlediğine ama hâlâ esnek bir yapının korunduğuna işaret ediyor.