Re-Pıe Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Re-Pie İkinci Hisse Senedi Serbest Fon, son bir yılda nominal bazda %17 kayıpla negatif ayrışırken, enflasyonun gölgesinde reel kayıp %37’ye ulaşmış durumda; bu tablo, yüksek volatilitenin bedelini net şekilde ortaya koyuyor. Portföyün %84’ü hisse senedinde, bu da fonun kategorisiyle (hisse yoğun) birebir örtüşen agresif bir kompozisyona işaret ediyor. Risk-getiri dengesine gelince, Sharpe oranının 1.78 gibi görece yüksek bir seviyede olması, %85’lik devasa volatiliteye rağmen riskin bir şekilde fiyatlandığını gösteriyor; ancak %62’lik maksimum düşüş, dayanıklılık açısından ciddi soru işaretleri bırakıyor. Yönetilen 0.10 milyar TL’lik varlık büyüklüğüyle niş bir fon olarak dikkat çekiyor; bu ölçek, esneklik sağlasa da kurumsal talepte sınırlı bir ilgiye işaret ediyor.