Re-Pıe Portföy Yedinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Re-Pie Portföy Yedinci Hisse Senedi Serbest Fon, tamamen hisse senedine odaklanan yapısıyla yüksek riskli bir kulvarda konumlanıyor; ancak son bir yılda nominal bazda %31’lik kayıp, enflasyonla düzeltildiğinde %47.6’lık derin bir reel erimeye işaret ediyor. Portföyün %100 hisse senedi ağırlığı, fonun kategori adıyla birebir örtüşse de, bu yoğunlaşma volatiliteyi %46.4 gibi oldukça çalkantılı bir seviyeye taşımış. Sharpe oranının -3.63’e gerilemesi, risk-getiri dengesinin şu dönemde ciddi şekilde bozulduğunu gösteriyor; maksimum kayıp da %54.2 ile yatırımcının sabrını zorlayacak boyutta. Fonun 0 milyar ₺’lik AUM’u ise piyasada henüz niş bir talebe sahip olduğunu ve likidite açısından dikkatle izlenmesi gerektiğini ortaya koyuyor.