Rota Portföy Esin Hisse Senedi Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Rota Portföy Esin Hisse Senedi Özel Fon, son bir yılda nominal bazda %23,5 kayıpla, reel olarak ise enflasyon karşısında %41,9 eriyerek zorlu bir dönemden geçmiş; bu tablo, yüksek volatilite ortamında agresif bir stratejinin faturası olarak dikkat çekiyor. Portföyün neredeyse tamamının hisse senedinde olması, fonun kategori adıyla (Hisse Senedi Yoğun Fon) birebir örtüşen saf bir risk iştahına işaret ediyor. Ancak Sharpe oranının -2,64 gibi derin bir negatifte kalması ve maksimum kaybın %39,4'ü bulması, risk-getiri dengesinin şu dönemde oldukça asimetrik olduğunu gösteriyor. Fonun toplam büyüklüğünün sıfırlanmış görünmesi ise, bu performans sonrası yatırımcı talebinin oldukça niş bir seviyeye gerilediğini ve fonun likidite açısından marjinal bir konumda kaldığını öne çıkarıyor.