Rota Portföy Altıncı Serbest Fon

Rota Portföy Altıncı Serbest Fon, son bir yılda %62,8’lik nominal getiriyle dikkat çekiyor; ancak enflasyonu arındırdığımızda reel kazancın %23,8’e gerilediğini görüyoruz, bu da fonun satın alma gücünü ciddi şekilde koruduğunu gösteriyor. Portföyün %70’i hisse senedinde, serbest fon kategorisiyle tutarlı şekilde agresif bir büyüme arayışında. Risk cephesinde ise işler biraz karışık: Sharpe oranının -0,61 olması, volatilitenin %16,8 ile taşıdığı riskin getiriyle yeterince ödüllendirilmediğine işaret ediyor; maksimum düşüşün %-9’da kalması teselli niteliğinde. Fonun yönetim altındaki varlıkları 0,16 milyar ₺ ile orta ölçekli bir oyuncu olduğunu gösteriyor, bu da yatırımcı tabanının henüz çok genişlemediğini ama istikrarlı bir ilgi gördüğünü düşündürü