Perform Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Perform Portföy’ün bu serbest fonu, son bir yılda nominal %56,1 kazandırmış; enflasyon arındırılmış reel getirisi %18,5 ile görece konuşursak cebinizdeki alım gücünü korumuş görünüyor. Portföyün %82’si hisse senedinde, bu da fonun kategorisiyle (hisse yoğun) tutarlı bir duruş sergilediğini gösteriyor; kalan %6 nakit ise olası fırsatlar için bir yastık görevi üstleniyor. Ancak Sharpe oranının -0,94’te kalması ve %20,3’lük volatilite, risk-getiri dengesinin biraz sancılı olduğuna işaret ediyor; yüksek oynaklığa dayanabilecek bir yapınız varsa bu fon dikkat çekiyor. 0,35 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; yatırımcı tabanı henüz çok geniş değil ama bu da yönetimin daha çevik hareket edebilmesine alan tanıyor.