Pardus Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Pardus Portföy'ün temettü ödeyen şirketlere odaklanan PTO fonu, son bir yılda nominal %77,6 getiriyle dikkat çekerken enflasyon arındırıldığında reel getiri %35,1 seviyesinde kalıyor; bu, TL varlıklarda nadir görülen bir reel koruma performansı. Portföyün %88'i hisse senedinde, %12'si nakitte — temettü temalı bir fon için nakit tamponu görece yüksek ama volatiliteyi dizginlemede işe yaramış görünüyor. Sharpe oranının 4,07 gibi sıra dışı bir düzeyde olması, %9,7 volatilite ve %-9,1 maksimum drawdown ile birleşince risk-getiri dengesi gerçekten öne çıkıyor. 0,21 milyar TL'lik büyüklüğüyle niş ama istikrarlı bir yatırımcı tabanına işaret ediyor; TEFAS risk değeri 6/7 ise bu getirinin sakin sularda elde edilmediğini hatırlatıyor.