Pardus Portföy Sanayi Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Pardus'un bu fonu, son bir yılda nominal %98,8'lik kayıpla, enflasyonu da hesaba kattığınızda reel bazda %99,1'lik bir erimeye işaret ediyor; bu, neredeyse sermayenin tamamını buharlaştıran bir tablo. Portföydeki %204'lük brüt hisse pozisyonu, fonun "sanayi dışı" adına rağmen kaldıraçlı ve agresif bir yapıda olduğunu gösteriyor, bu da kategoriyle uyumsuz bir risk iştahına işaret ediyor. Sharpe oranının -3,72 gibi derin bir negatifte olması ve %81,3'lük volatilite, risk-getiri dengesinin tamamen bozulduğunu, üstelik %98,9'luk maksimum düşüşle de bunun ne kadar sert yaşandığını ortaya koyuyor. 0,04 milyar ₺'lik varlık büyüklüğü ise fonun oldukça niş bir yatırımcı kitlesine hitap ettiğini ve bu performans sonrası ciddi bir talep baskısıyla karşı karşıya olduğunu düşündür