Pusula Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Pusula Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon (PHB), son bir ayda %22,2’lik nominal kayıpla sert bir rüzgâra yakalanmış; bu düşüşün reel boyutu, enflasyonla yarışan bir getiri beklentisi içinde olanlar için ekstra efor gerektiriyor. Portföyün tamamı hisse senedinde, yani kategoriyle birebir uyumlu ve agresif bir kompozisyon öne çıkıyor; bu da fonun yüksek volatilitesinin (%99,5) ana kaynağı. Sharpe oranının 0,88 ile görece dirençli kalması, yaşanan %46,9’luk maksimum kayba rağmen risk-getiri dengesinin tamamen bozulmadığını gösteriyor. 8,61 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta-üst ölçekte bir talep görüyor; bu da fonun kurumsal hafızasının ve yönetim güveninin piyasada karşılık bulduğunu işaret ediyor.