Phillip Portföy Sürdürülebilirlik Serbest Özel Fon

Phillip Portföy’ün bu fonu, yüzde 56’sı kurumsal borçlanma araçları, yüzde 43’ü hisse senedinden oluşan karma bir yapıyla dikkat çekiyor; bu kompozisyon, serbest şemsiye kategorisindeki esnekliği portföyde net biçimde yansıtıyor. Son bir aylık nominal getiri yüzde 0,4 seviyesinde kalırken, yıllık veri henüz oluşmadığı için reel getiri kıyası yapılamıyor; bu da fonun yeni döneminde enflasyon karşısındaki performansını henüz konuşamadığımız anlamına geliyor. Risk tarafında Sharpe oranının -2,53 gibi derin bir negatifte olması, yüzde 11,9’luk volatiliteye rağmen getirinin riski karşılayamadığını gösteriyor; maksimum kayıp yüzde 3,4’te kalması ise düşüşlerin sınırlı olduğunu söylüyor. Fonun 2,29 milyar ₺’lik büyüklüğü, Türkiye özelinde orta-