Pusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Pusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest Fon, son bir yılda nominal bazda %-18,1 getiri sunarken, enflasyonla düzeltilmiş reel kayıp %-37,9’a ulaşmış durumda; bu tablo, fonun yüksek oynaklıkla birlikte ciddi bir değer erozyonu yaşadığını gösteriyor. Portföyün tamamının hisse senedinde olması, fonun kategori adıyla birebir örtüşen agresif bir yapıda olduğunu ve yönetimin doğu hikayesine güçlü bir şekilde odaklandığını ortaya koyuyor. Risk-getiri dengesi ise dikkat çekici biçimde asimetrik: Sharpe oranı 4,51 gibi yüksek bir değere işaret ederken, %82,3’lük volatilite ve %-97,1’lik maksimum kayıp, bu getirinin ne kadar kırılgan bir zeminde elde edildiğini gözler önüne seriyor. 0,64 milyar TL’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak değerlendir