Astra Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Astra Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Özel Fon, son bir yılda nominal bazda %-8.4 getiri ile enflasyon karşısında reel olarak %-30.5 kayıp yaşatmış; bu tablo, yüksek enflasyon döneminde hisse senedi yoğun fonların bile satın alma gücünü korumakta zorlandığını gösteriyor. Portföyün %93'ünün hisse senedinde olması, fonun kategori adıyla tutarlı ve agresif bir kompozisyona sahip olduğunu teyit ediyor. Risk-getiri dengesi ise Sharpe oranının -0.67'ye gerilemesi ve volatilitenin %33.7'ye çıkmasıyla oldukça zorlu bir dönemden geçiyor; maksimum kaybın %-25.5'i bulması, dalgalanmanın derinliğini gözler önüne seriyor. 1.08 milyar ₺'lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor, ancak son dönemdeki performansı yatırımcı talebini sınırlamışa benziyor.