Ak Portföy Onüçüncü Serbest (Döviz) Fon

Ak Portföy Onüçüncü Serbest Fon, son bir yılda nominal bazda %21.9 kazandırmış; ancak enflasyon karşısında reel getirisi %-7.5 ile negatif bölgede kalmış, bu da fonun satın alma gücünü koruyamadığını gösteriyor. Portföyün %85’i kurumsal tahvillerden oluşuyor, bu da döviz kategorisindeki bir fon için görece yüksek bir kredi riski iştahına işaret ediyor. Risk tarafında volatilitenin %1.5 gibi düşük seyretmesi olumlu, fakat -9.08’lik Sharpe oranı, getirinin üstlenilen riske göre zayıf kaldığını net biçimde ortaya koyuyor. 0.23 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; bu da yatırımcı tabanının kurumsal ağırlıklı ama sınırlı bir ilgi gösterdiğini düşündürüyor.