Osmanlı Portföy Atlantik Serbest (Döviz) Fon

Osmanlı Portföy Atlantik Serbest Fon, son bir yılda %22.9’luk nominal getiri sunmuş; ancak bu rakamı enflasyondan arındırdığımızda reel kayıp %-6.5 seviyesinde, yani fonun asıl mücadelesi alım gücünü korumakta. Portföyün %98’i kurumsal borçlanma araçlarına yatırılmış durumda; bu da fonun “serbest” şemsiyesi altında aslında oldukça muhafazakar ve tahvil ağırlıklı bir çizgide gezdiğini gösteriyor. Risk-getiri dengesine baktığımızda, volatilitenin %1.4 gibi düşük kalmasına rağmen Sharpe oranının -9.18’e gerilemesi, getirinin üstlendiği risksiz faiz oranının oldukça altında kaldığına işaret ediyor. 0.15 milyar ₺’lik büyüklüğüyle piyasada niş bir konumda duran fon, döviz bazlı beklentisi olan ama kur riskini tahvil tarafında dengelemek isteyen yatırımcılar için dikkat