Ak Portföy Onuncu Serbest Fon

Ak Portföy Onuncu Serbest Fon, son bir yılda %49.3 nominal getiri sağlarken, enflasyonun gölgesinde reel getirisi %13.3 ile yatırımcısına pozitif bir değer yaratmış görünüyor. Ancak portföyün %87’sinin nakit ağırlıklı olması, fonun bu getiriyi agresif hisse pozisyonlarıyla değil, daha çok zamanlama ve kur hareketleriyle elde ettiğini gösteriyor; bu da kategori adındaki “serbest” tanımıyla gayet tutarlı. Risk tarafında ise Sharpe oranının -1.01 gibi negatif bir seviyede olması, volatilitenin düşük (%4.4) ve maksimum kaybın sınırlı (%-4.0) kalmasına rağmen, getirinin üstlenilen riski karşılamakta zorlandığını ortaya koyuyor. 0.04 milyar ₺’lik büyüklüğüyle oldukça niş bir fon; bu da esnek hareket alanını koruyor ancak kurumsal yatırımcıların radarına girmek için henüz erken olduğunu dü