Osmanlı Portföy Birinci Serbest Fon

Osmanlı Portföy'ün serbest şemsiye fonu ODP, son bir yılda %55,3 nominal getiri üretirken enflasyon arındırıldığında reel getirisi %18,1'de kalıyor; bu, güçlü bir tablo olsa da serbest fonların mutlak getiri vaadinin enflasyon karşısında ne kadar aşındığını hatırlatıyor. Portföyün %74'ünün hisse senedinde, yalnızca %8'inin nakitte durması, serbest fon esnekliğinin agresif tarafta kullanıldığını gösteriyor. Sharpe oranının 0,08 gibi düşük bir seviyede kalması ve %22,3 volatiliteyle birlikte %10,6'lık maksimum drawdown, alınan riskin getiriyle görece zayıf telafi edildiğine işaret ediyor. 0,31 milyar ₺ büyüklüğüyle niş ama istikrarlı bir yatırımcı tabanına sahip olduğu söylenebilir.