Ak Portföy Onbeşinci Serbest (Döviz) Fon

Ak Portföy'ün OBN kodlu serbest döviz fonu, son bir yılda %23.3 nominal getiri sağlamış; ancak enflasyon arındırıldığında reel getiri %-6.2 ile negatif bölgede kalıyor, yani TL mevduatın altında ezilmiş bir tablo var. Portföyün %92'si corporate bond, %5'i eurobond ağırlıklı — döviz fonu kimliğiyle tutarlı ama tahvil yoğunluğu faiz hassasiyetini artırıyor. Sharpe oranı -6.62 ve volatilite %2.2 ile düşük oynaklık, düşük getiri ikilemi dikkat çekiyor; maksimum drawdown %-2.4 ise sınırlı kayıp profiline işaret ediyor. 0.27 milyar ₺ AUM, niş ölçekli bir fon olduğunu gösteriyor — kurumsal tahvil talebinin dar bir yatırımcı kitlesine hitap ettiği izlenimi güçlü.