Ünlü Portföy Uft Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Ünlü Portföy'ün bu serbest fonu, son bir yılda nominal %24.4 kayıpla zorlu bir dönem geçirmiş; ancak asıl dikkat çekici olan, enflasyonla yarışamayarak reel bazda %42.6'lık sert bir erime yaşaması. Portföyün %89'unu hisse senetleri oluşturuyor, bu da fonun kategorisiyle (hisse yoğun) birebir örtüşüyor ve yüksek oynaklığı açıklıyor. Risk-getiri dengesine baktığımızda, %28.3'lük volatilite ve -2.08'lik Sharpe oranı, alınan riskin karşılığının şu an için negatif olduğunu gösteriyor; maksimum kayıp da %33.7 ile derin bir düzeltmeyi işaret ediyor. Yönetilen 0.5 milyar ₺'lik büyüklük, fonu sektörde orta ölçekli bir oyuncu konumuna getiriyor ve bu da yatırımcı talebinin temkinli ama istikrarlı olduğunu düşündürüyor.