Mt Portföy Yedinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

MT Portföy Yedinci Hisse Senedi Serbest Fonu, son bir ayda %29.8’lik nominal kayıpla dikkat çekici bir düşüş yaşamış; bu, yıllık bazda reel getiri hesabı yapılamadığı için enflasyon karşısındaki durumu belirsizliğini koruyor. Portföyün tamamının hisse senedinde olması, fonun serbest kategorisindeki esnekliği bir kenara bırakıp agresif bir büyüme stratejisine odaklandığını gösteriyor. Ancak %212.7’lik volatilite ve -0.40’lık Sharpe oranı, risk-getiri dengesinin oldukça sarsıntılı olduğunu; maksimum kaybın %80.6’ya ulaşması ise bu dalgalanmanın derinliğini ortaya koyuyor. 0.05 milyar ₺’lik büyüklüğüyle niş bir fon olarak öne çıkıyor, bu da yatırımcı tabanının sınırlı ama odaklı olduğuna işaret ediyor.