Meksa Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon

Meksa’nın algoritmik strateji fonu, son bir yılda nominal %15,5 getiri sunmuş; ancak enflasyon karşısında reel kayıp yaşanmış, bu da fonun koruma değil, fırsat arayışı fonu olduğunu gösteriyor. Portföyün yarıdan fazlası nakitte dururken, hisse ağırlığı %40’ta kalmış; bu temkinli duruş, algoritmik sistemin piyasa koşullarında ne kadar seçici davrandığını ortaya koyuyor. Öte yandan Sharpe oranının -2,01 gibi derin negatifte olması ve %19’luk volatilite, risk-getiri dengesinin şu dönemde zorlandığını gösteriyor; maksimum kaybın %10,9’da kalması ise düşüşlerin kontrol altında tutulduğuna işaret ediyor. Fon büyüklüğünün 0,03 milyar ₺ gibi niş bir seviyede kalması, bu stratejiye olan talebin henüz sınırlı olduğunu ama sadık bir yatırımcı tabanının varlığını düşündürüyor.