Mt Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

MT Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fon, son bir yılda %99,1’lik nominal getiriyle dikkat çekiyor; ancak enflasyon arındırıldığında reel kazanç %51,1 seviyesinde kalıyor, bu da fonun ciddi bir alım gücü koruması sağladığını gösteriyor. Portföyün %124’lük hisse yoğunluğu, kategorisiyle son derece tutarlı bir şekilde agresif bir büyüme arayışında olduğunu ortaya koyuyor. Öte yandan, %83,6’lık volatilite ve -1,00’lik Sharpe oranı, bu yüksek getirinin görece dengesiz bir risk-getiri ekseninde elde edildiğini işaret ediyor; maksimum kayıp %64’ü bulmuş. 3,62 milyar ₺’lik fon büyüklüğü, bu yüksek riskli yapıya rağmen yatırımcı talebinin orta-üst ölçekte olduğunu gösteriyor, ancak bu büyüklük fonun niş bir oyuncu olmaktan çıktığını da