Mt Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

MHF, BIST halka arz şirketlerine odaklanan hisse senedi yoğun bir fon olarak son bir yılda nominal %69,8 getiri üretmiş; enflasyon arındırıldığında bu rakam %29,1 reel getiriye işaret ediyor ve bu, hisse senedi şemsiye fonları içinde görece güçlü bir tabloya karşılık geliyor. Portföyün %93'ünün hisse senedinde tutulması, kategoriyle tam uyumlu; %3'lük nakit tamponu ise halka arz dönemlerindeki fırsat esnekliği için makul bir alan bırakıyor. Sharpe oranının -0,21'de kalması ve %21,8 volatilite, son bir aylık %4,1'lik kaybın risk-getiri dengesini kısa vadede zayıflattığını gösteriyor; %12,5 maksimum drawdown ise 6/7 risk notuyla tutarlı. 0,34 milyar ₺ büyüklüğündeki AUM, fonun niş ölçekte kaldığını, yatırımcı talebinin henüz kurumsal ölçeğe ula