Ak Portföy Birinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Ak Portföy'ün bu serbest fonu son bir yılda %37,1 nominal getiri sağlamış; ancak enflasyonu arındırdığımızda reel getiri %4,3'te kalıyor, yani asıl başarı cebinizde kalan paradan ziyade koruma odaklı. Portföyün %83'ü hisse senedinde tutulmuş, kalan %17 nakit tampon görevi üstlenmiş; bu da fonun "hisse senedi yoğun" unvanıyla gayet tutarlı bir duruş sergilediğini gösteriyor. Risk tarafında işler biraz nazik: Sharpe oranının -3,76 gibi negatif bir bölgede olması, volatilitenin %2,5 ile düşük kalmasına rağmen getirinin bu düşük riski telafi edemediğine işaret ediyor. Fonun büyüklüğü sadece 0,02 milyar ₺, yani oldukça niş bir alanda; bu da yatırımcı tabanının dar olduğunu ama stratejiye ilginin seçici bir grupla sınırlı kaldığını düşündürüyor.