Atlas Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Yıllık bazda %55.9’luk nominal kayıp, enflasyonla yarıştığında reel olarak %66.5’e derinleşiyor; bu tablo, fonun son 12 ayda yatırımcısına ciddi bir satın alma gücü maliyeti yüklediğini gösteriyor. Portföyün %100 hisse senedinde toplanması, serbest şemsiye kategorisindeki esnekliği kullanmayıp agresif bir pozisyon aldığını ortaya koyuyor; bu da yüksek volatiliteyi (%61.4) ve sert düşüşleri (-%69.4) açıklıyor. Sharpe oranının -2.17 gibi derin bir negatifte olması, risk-getiri dengesinin görece bozulduğuna işaret ediyor; 7/7 risk skoruyla da en uç noktada konumlanıyor. 0.20 milyar ₺’lik büyüklüğü, fonu orta ölçekli bir oyuncu yapıyor; bu da yatırımcı tabanının niş kaldığını, ancak tamamen ilgisiz olmadığını düşündürüyor.