Kuveyt Türk Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Kuveyt Türk’ün bu fonu, yıllık yüzde 56,6’lık nominal getirisiyle öne çıkıyor; enflasyonu arındırdığımızda reel getiri yüzde 19,1’e geriliyor ki bu da fonun alım gücünü koruma açısından görece başarılı bir tablo çizdiğini gösteriyor. Portföyün yüzde 89’u hisse senedinde, bu da fonun “hisse senedi yoğun” unvanıyla birebir örtüşüyor; kalan yüzde 8’lik nakit ise olası sert düşüşlerde manevra alanı sağlıyor. Risk cephesinde Sharpe oranının -0,25 olması, yüksek volatiliteye (%16) rağmen getirinin riski tam karşılayamadığını işaret ediyor; bu denge, temkinli yatırımcılar için dikkatle değerlendirilmesi gereken bir nokta. 4,79 milyar TL’lik fon büyüklüğü ise bu fonun Türkiye’de katılım endeksli hisse senedi fonları arasında ciddi bir yat