KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Rakamlar
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 1,4681 → 18,172. Yol nasıl geçti?
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %89'lik dilime ait. Bu, medyana göre +17.38% fark.
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:
Son söz
“Son bir yılda %25,5 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-3,2’de kalmış; yani enflasyon etkisi kazancı aşındırmış görünüyor. Portföyün %83’ünün hisse senetlerinde, %9’unun nakit ve mevduatta bulunması, hisse senedi yoğun fon kategorisiyle uyumlu ve piyasadaki hareketlere duyarlılığı artırıyor. Sharpe -3,25, %23,4 volatilite ve %-18,3 maksimum gerileme birlikte değerlendirildiğinde risk-getiri dengesi görece zayıf; son bir ayda %-11,5’lik düşüş de kısa vadeli dalgalanmayı öne çıkarıyor. Kuveyt Türk Portföy tarafından yönetilen KPC’nin 3,60 milyar TL fon büyüklüğü, niş bir yapıdan ziyade belirgin yatırımcı ilgisi gören orta-büyük ölçekli bir fon olduğunu gösteriyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir