İş Portföy Kantitatif Serbest (TL) Fon

İş Portföy Kantitatif Serbest Fon, son bir yılda %46,7’lik nominal getiriyle dikkat çekiyor; enflasyon arındırılmış reel getirisi ise %11,3 seviyesinde, bu da fonun alım gücünü koruma adına görece başarılı bir tablo çizdiğini gösteriyor. Portföyün %65’i nakit tarafta tutulmuş, bu da serbest fon kategorisindeki esnek yönetim anlayışıyla uyumlu; hisse ağırlığı %19 ile sınırlı kalmış. Risk tarafında %4,5’lik volatilite ve -%1,9’luk maksimum düşüş oldukça kontrollü bir seyir izliyor, ancak Sharpe oranının 0,01’e yakın olması, getirinin üstlenilen riske göre henüz güçlü bir prim üretemediğini ortaya koyuyor. Fonun 0,44 milyar ₺’lik büyüklüğü, onu orta ölçekli bir oyuncu konumuna getiriyor; bu da yatırımcı talebinin istikrarlı ama sınırlı kald