Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Karma Emeklilik Yatırım Fonu

KLV, katılım emeklilik çatısı altında karma strateji izleyen bir fon; son bir ayda %0,8 nominal getiri sağlamış, ancak yıllık veri bulunmadığından reel getiri hesaplanamıyor — bu, enflasyon farkını göremediğimiz anlamına geliyor. Portföyün %69'u hisse senedinde, %14'ü özel sektör borçlanma aracında; bu dağılım karma fon kategorisiyle tutarlı, ancak hisse ağırlığı görece yüksek bir risk iştahına işaret ediyor. Sharpe oranının -1,39 gibi negatif bölgede olması dikkat çekiyor; %10,6 volatilite ve %3,4 maksimum drawdown, alınan riskin henüz karşılığını bulamadığını gösteriyor. 0,13 milyar ₺ büyüklüğüyle niş ölçekte kalan fon, TEFAS risk sınıfı 4/7 ile orta-üst risk bandında konumlanıyor.