Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

TEFAS'ta KHL koduyla takip edilen bu fon, Anadolu Hayat Emeklilik'in katılım hisse senedi kategorisindeki temsilcisi. Yıllık getiri verisi henüz oluşmadığı için nominal-reel ayrımı yapamıyoruz; ancak son bir aylık %-1,5'lik düşüş, piyasadaki genel satış baskısıyla uyumlu. Portföyün %91'i hisse senedinde, bu da fonun kategorisiyle birebir tutarlı bir görünüm sunuyor. Risk tarafında ise işler biraz daha kırılgan; %25,1'lik volatilite ve 6/7'lik TEFAS risk skoru, yüksek oynaklığı işaret ediyor. Negatif Sharpe oranı (-0,19) risk-getiri dengesinin şu an aleyhte olduğunu gösteriyor. 0,30 milyar ₺'lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; bu da yatırımcı tabanının dar ama istikrarlı olduğuna işaret ediyor.