Kuveyt Türk Portföy Dokuzuncu Katılım Serbest (Döviz) Fon

Kuveyt Türk Portföy'ün KDV kodlu serbest döviz fonu, son bir yılda %22,2 nominal getiri üretmiş; ancak enflasyon düşüldüğünde reel getiri %-7,0 ile negatif bölgede kalmış, yani nominal rakam yanıltıcı olabilir. Portföyün %100'ünün nakitte durması, "serbest döviz" etiketiyle kısmen çelişiyor ve fonun döviz pozisyonu taşımaktan çok likidite parkı işlevi gördüğünü düşündürüyor. Sharpe oranının -11,67 gibi sert bir negatif değerde olması, alınan riskin karşılığının görece zayıf kaldığına işaret ederken; %1,2 volatilite ve yalnızca %-0,2 maksimum drawdown, dalgalanmanın ne kadar sınırlı tutulduğunu gösteriyor. 24,66 milyar ₺'lik büyüklüğüyle TEFAS'ta hatırı sayılır bir yatırımcı tabanına sahip; bu ölçek, fonun niş değil, kurumsal ölçek