Aura Portföy Jüpiter Serbest (Döviz) Fon

JUP fonu, son bir yılda nominal %10,1 getiri sağlamış; ancak enflasyonu arındırdığımızda reel kayıp %16,4 seviyesinde, bu da döviz bazlı duruşun TL bazlı alım gücünü koruyamadığını gösteriyor. Portföyün %99’u kurumsal borçlanma araçlarından oluşuyor; bu da fonun kategorisiyle tutarlı şekilde sabit getiri ağırlıklı ve görece muhafazakar bir çizgide olduğunu ortaya koyuyor. Sharpe oranının -5,59 gibi derin negatifte olması, volatilitenin düşük (%2,1) kalmasına rağmen risk-getiri dengesinin zayıf olduğuna işaret ediyor; maksimum kayıp %3,6 ile sınırlı kalmış. Fon büyüklüğü 0,05 milyar ₺ ile niş bir ölçekte, bu da yatırımcı talebinin henüz sınırlı olduğunu ama yönetim ekibinin esnek hareket alanı bulunduğunu düşündürüyor.