İş Portföy Jotanta Serbest (Döviz) Özel Fon

İş Portföy’ün bu serbest fonu son bir yılda %23,9’luk nominal getiriyle öne çıkıyor; ancak enflasyonu arındırdığımızda %-5,9’luk reel kayıp, fonun aslında satın alma gücünü koruyamadığını gösteriyor. Portföyün %74’ü kurumsal borçlanma araçlarından oluşuyor; bu da serbest kategorisine kıyasla görece muhafazakâr bir duruş sergilediğini düşündürüyor. Risk tarafında ise %3’lük düşük volatiliteye rağmen -2,61’lik Sharpe oranı, getirinin üstlenilen riske göre yetersiz kaldığına işaret ediyor. 1,15 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor; bu da kurumsal yatırımcı ilgisinin sınırlı ama istikrarlı olduğunu gösteriyor.