İş Portföy Onyedinci Serbest (Döviz) Fon

IZY, İş Portföy’ün serbest şemsiye çatısı altında topladığı, portföyünün %97’sini eurobondua yatırmış bir döviz fonu. Yıllık getiri verisi henüz oluşmadığı için nominal-reel ayrımı yapamıyoruz; ancak son bir aylık %1,5’lik artış, döviz bazlı sabit getiride beklenen kupon akışıyla uyumlu. Risk tarafında volatilitenin %1,8 gibi düşük seviyede kalması ve maksimum kaybın %-0,5’te durması fonun sakin bir seyir izlediğini gösteriyor; fakat Sharpe’ın -8,72’ye gerilemesi, bu düşük oynaklığın getiriye yeterince yansımadığını düşündürüyor. 0,05 milyar ₺’lik büyüklüğüyle niş bir oyuncu konumunda; kurumsal veya yüksek tutarlı bireysel yatırımcıların döviz cinsinden uzun vadeli bir liman arayışına hitap ediyor.